2019年紡機(jī)海外市場分析，總結(jié)復(fù)盤，搶占先機(jī)！
時(shí)間：2019-12-24 08:53:01 點(diǎn)擊次數(shù)：153
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人們說不經(jīng)歲月滄桑便不會(huì)迎來成長，未經(jīng)世事磨難便無法收獲到真正的成功。站在2019年的終點(diǎn)，回望過去的一年到底給我們留下了什么？
是低迷的經(jīng)濟(jì)環(huán)境？一單難求的窘境？被拉大距離的創(chuàng)新實(shí)力？重壓之下的頹廢狀態(tài)？還是理性的分析？積極的求進(jìn)？務(wù)實(shí)的創(chuàng)新？或者，愈戰(zhàn)愈勇的精氣神？
不妨讓我們以時(shí)間為軸，回顧2019，從記者筆端記錄的行業(yè)事件、企業(yè)發(fā)展、人物狀態(tài)中搜尋關(guān)于2019的真實(shí)印記。
聚焦海外
當(dāng)“走出去”成為企業(yè)市場開拓的重要戰(zhàn)略，中國紡機(jī)業(yè)到底該如何布局？很顯然，“知己知彼”非常重要。于是，我們將視角鎖定那些備受關(guān)注的海外市場，立足中國紡機(jī)行業(yè)的真實(shí)現(xiàn)狀，通過對多個(gè)海外市場需求的詳細(xì)分析，與行業(yè)企業(yè)一同探索“走出去”的新機(jī)會(huì)。
埃塞俄比亞
埃塞俄比亞的紡織服裝業(yè)起步較晚，當(dāng)前整個(gè)產(chǎn)業(yè)仍處于爬升階段，以中小企業(yè)為主，總數(shù)近百余家。埃塞政府多項(xiàng)政策傾斜紡織服裝行業(yè)；擬以布局工業(yè)園區(qū)的模式從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度來發(fā)展紡織業(yè)；棉花、毛、麻等原料資源豐富，基礎(chǔ)設(shè)施較好；對美國和歐洲出口享受零關(guān)稅零配額政策，還能以優(yōu)惠關(guān)稅出口23個(gè)非洲***；勞動(dòng)力規(guī)模達(dá)5400萬人，人口結(jié)構(gòu)年輕，且素質(zhì)相對不低。
紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈配套問題較為突出，例如，生產(chǎn)企業(yè)所需要的面輔料基本依賴進(jìn)口；物流成本仍居高不下；勞動(dòng)力生產(chǎn)率有待提升；外匯管制依然趨緊等。
肯尼亞
肯尼亞紡織服裝業(yè)發(fā)展相對落后，產(chǎn)業(yè)鏈并不完善。目前肯尼亞有超過數(shù)萬家紡織服裝類小微企業(yè)，超過8***為非正式部門，生產(chǎn)設(shè)備較簡陋。政府相對穩(wěn)定且對吸引外資較為重視，投資法規(guī)相對完善；制造業(yè)基礎(chǔ)相對發(fā)達(dá)，紡織業(yè)是其重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)；國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為穩(wěn)定；有多項(xiàng)國際貿(mào)易合作協(xié)定；地理位置優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施相對較好，交通運(yùn)輸具備潛力；勞動(dòng)力資源豐富，薪資水平相對較低；多個(gè)出口加工區(qū)可享受投資優(yōu)惠政策。
社會(huì)治安問題較為突出；罷工現(xiàn)象頻出，高技術(shù)工人需要培訓(xùn)，水電供應(yīng)相對不穩(wěn)定；政府辦事效率低下，腐敗問題普遍存在。
印度
目前印度紡織服裝行業(yè)估值約為1500億美元，預(yù)計(jì)2023財(cái)年市場規(guī)模將達(dá)到2260億美元。目前，印度擁有環(huán)錠紡紗5345萬錠，占全球紗錠的24%。2017~2018財(cái)年，印度紡織機(jī)械市場總需求約19.5億美元；其中進(jìn)口設(shè)備965.2億盧比，占印度紡織機(jī)械市場總需求的71%。
在棉紡機(jī)械方面，L***(朗維)是印度***大的棉紡成套設(shè)備制造商，印度市場累計(jì)占有率6***以上?？椩鞕C(jī)械方面，目前，印度市場有16.8萬臺無梭織機(jī)、250萬臺手工織機(jī)、238萬臺動(dòng)力織機(jī)高端客戶被必佳樂、豐田和津田駒占領(lǐng)，這三家公司一直占據(jù)高端噴氣織機(jī)8***左右的進(jìn)口份額。近年來，印度紡織業(yè)對中高端針織設(shè)備、化纖設(shè)備、氣流紡織設(shè)備、無紡布等的需求明顯增加，針織及印染等設(shè)備將會(huì)有比較大的發(fā)展空間。
越南
越南本國的紡織設(shè)備陳舊、技術(shù)落后、資金匱乏、市場缺口較大，為了能夠生產(chǎn)出適合西方***市場需求的產(chǎn)品，越南9***的機(jī)械設(shè)備需從國外進(jìn)口，加上越南對紡機(jī)設(shè)備征收的關(guān)稅較其他東南亞***低，因此越南紡機(jī)市場潛力巨大。CPTPP協(xié)議的簽署無疑將刺激紡機(jī)產(chǎn)品的進(jìn)口需求。
目前，中國是越南紡機(jī)的主要供應(yīng)國之一。中國的各種紡織裝備產(chǎn)品在價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等各個(gè)層面都比其他***的同類產(chǎn)品更適合現(xiàn)階段越南市場的需求，平均價(jià)格也更能被越南紡織企業(yè)所接受。
孟加拉
根據(jù)孟加拉紡織協(xié)會(huì)2018年的統(tǒng)計(jì)：全國共有紡紗廠425家，共計(jì)1241萬錠環(huán)錠紡，年產(chǎn)紗線總量為258.9萬噸?？棽紡S總計(jì)796家，共有無梭織機(jī)和有梭織機(jī)總計(jì)51211臺，年產(chǎn)面料35.83億米。印染廠總計(jì)240家，年處理總量為31.73億米，其中梭織染色處理22.9億米，紗線染色處理31.3萬噸，針織染色處理57萬噸。相比于孟加拉服裝行業(yè)來講，前道的紡紗、織造、印染尚有較大的缺口。
在孟加拉的紡機(jī)進(jìn)口情況方面，以棉紡設(shè)備為例，今年印度設(shè)備反超中國成為出口孟加拉細(xì)紗設(shè)備總額***多的***，同時(shí)幾乎搶占了瑞士和日本的市場。通過仔細(xì)研究海關(guān)數(shù)據(jù)可以看到，中國設(shè)備出口的大額訂單較多，而印度設(shè)備的每一單金額都不大，是用很多小單子堆積起來的大數(shù)量，這也說明印度設(shè)備受到了更多企業(yè)的青睞。
印度尼西亞
印尼為工業(yè)提升而制定的“印尼制造4.0”***發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃中，將紡織作為五個(gè)優(yōu)先發(fā)展行業(yè)之一。
目前，印尼的棉紡設(shè)備需求有所放緩，但對中高端針織設(shè)備、化纖設(shè)備、無紡布設(shè)備等的需求明顯增加，將會(huì)有比較大的發(fā)展空間。當(dāng)前，印尼整體紡紗工業(yè)技術(shù)水平比中國低；高端客戶對設(shè)備的技術(shù)性能要求很高；大客戶重視戰(zhàn)略合作，忠誠度較高，但對服務(wù)要求較高；對中低端設(shè)備仍有很大的需求；中低端客戶大多屬于價(jià)格敏感型，忠誠度較低。
印尼為工業(yè)提升而制定的“印尼制造4.0”***發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃中，將紡織作為五個(gè)優(yōu)先發(fā)展行業(yè)之一。
目前，印尼的棉紡設(shè)備需求有所放緩，但對中高端針織設(shè)備、化纖設(shè)備、無紡布設(shè)備等的需求明顯增加，將會(huì)有比較大的發(fā)展空間。當(dāng)前，印尼整體紡紗工業(yè)技術(shù)水平比中國低；高端客戶對設(shè)備的技術(shù)性能要求很高；大客戶重視戰(zhàn)略合作，忠誠度較高，但對服務(wù)要求較高；對中低端設(shè)備仍有很大的需求；中低端客戶大多屬于價(jià)格敏感型，忠誠度較低。
土耳其
過去土耳其以歐洲紡織機(jī)械為主，但近年來隨著中國紡機(jī)產(chǎn)品的性能和競爭力逐漸增強(qiáng)，越來越多的土耳其及周邊的紡織企業(yè)開始考慮選擇中國紡機(jī)產(chǎn)品。土耳其市場***終產(chǎn)品面向歐美，為了避開和中國等東南亞企業(yè)競爭，大多數(shù)訂單為小批量多品種，品質(zhì)要求高，其對紡機(jī)設(shè)備要求差異化，對機(jī)器性能、自動(dòng)化程度、人工投入成本要求比較高。
雖然中土近年來交流增多，但是大多數(shù)土耳其企業(yè)對中國產(chǎn)品還是了解不夠，尤其是對中國企業(yè)的先進(jìn)程度，制造水平，以及規(guī)模等具體數(shù)據(jù)比較陌生，缺乏對中國產(chǎn)品的認(rèn)識。
巴基斯坦
紡織業(yè)是巴基斯坦制造業(yè)中***為重要的行業(yè)，有著完整的產(chǎn)業(yè)鏈條：從原棉、軋花、紡紗、織造、印染直到成衣制造。巴基斯坦紡紗總產(chǎn)能近1100萬錠。過去五年中增加了100多萬錠，8***的設(shè)備來自于歐洲和日本，12%來自于印度，其余8%來自于中國?，F(xiàn)有棉紡廠約300家，新棉紡成套項(xiàng)目的規(guī)劃由過去的1.5~3萬錠/車間的設(shè)計(jì)逐步擴(kuò)大到3~5萬錠/車間。近年，擋車工月薪由之前的100美元逐步增長至150美元，智能紡紗需求激增。
巴基斯坦紡織廠傾向使用日本和歐洲的設(shè)備，原因在于高產(chǎn)出、更省電、自動(dòng)化程度更高、運(yùn)行更穩(wěn)定、更快速高效的本地化服務(wù)。
烏茲別克斯坦
烏茲別克斯坦目前紗錠總量已有總錠數(shù)約150萬錠。根據(jù)政府要求棉花深加工達(dá)5***~6***的目標(biāo)，還有較大增長空間。棉紡是市場的主體，織布、染色及制衣在烏政府的要求下，在緩慢發(fā)展?；w在烏茲別克所占份額很少。
從2018年開始，烏茲別克政府產(chǎn)業(yè)政策從支持紡紗轉(zhuǎn)向支持織造、印染后處理的高附加值項(xiàng)目，貸款向織造及印染后整理項(xiàng)目傾斜，原則上不給單獨(dú)紡紗項(xiàng)目提供貸款。從2020年開始，烏茲別克斯坦將停止棉花出口。未來烏茲別克紡織業(yè)將堅(jiān)持出口為導(dǎo)向，使用高技術(shù)生產(chǎn)具有競爭力的技術(shù)密集型產(chǎn)品，鼓勵(lì)行業(yè)引資和創(chuàng)新。作為“一帶一路”沿線的重點(diǎn)***，很有可能成為下一個(gè)企業(yè)投資建廠的熱點(diǎn)***。
埃及
埃及的棉紡工業(yè)水平位居前列，且擁有非洲***大的棉花和紡織工業(yè)集群。埃及國內(nèi)的棉紡產(chǎn)業(yè)鏈較完整，從棉花種植到紡紗、織布直至成衣制造均可實(shí)現(xiàn)，使得埃及在成衣制造領(lǐng)域有較強(qiáng)的能力。目前，紡織業(yè)已占到埃及GDP比重的3%，占制造業(yè)總產(chǎn)值的22%。埃及紡織產(chǎn)業(yè)目前已發(fā)展到約7344家企業(yè)，其中9***為中小企業(yè)。
埃及盡管紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，但織布、印染等環(huán)節(jié)較弱，相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)常達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，埃及對此的解決方案是促進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈完整、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)配套齊全，以產(chǎn)業(yè)園模式復(fù)制中國經(jīng)驗(yàn)。
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